Iki 4,25 metų trukmės pirmaeiles privilegijuotas (angl. Senior Preferred) obligacijas bus galima išpirkti po 3,25 metų ir pakeisti nustatytą palūkanų normos dydį, kuris iki tol bus 4,853 proc.
„Ši obligacijų emisija rodo, kad esame patrauklūs ir fiksuoto pajamingumo ieškantiems instituciniams investuotojams, kurie demonstruoja pasitikėjimą tiek Šiaulių banko potencialu, tiek ir Lietuvos ekonomikos perspektyvomis. Emisija ne tik sustiprins banko įvaizdį tarptautinėse finansų rinkose, bet ir reikšmingai prisidės prie banko strateginių planų įgyvendinimo“, – pranešime sakė banko Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.
Obligacijos buvo alokuotos beveik 100 institucinių investuotojų, tarp jų – ir tarptautinėms finansų įstaigoms iš JK, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių.
Emisiją platino bankai „Citigroup“, „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe“ ir „Morgan Stanley Europe“ ir Šiaulių bankas.
Obligacijų išleidimo diena yra rugsėjo 5-oji, jos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.
Anot banko, gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę veiklą, finansavimo struktūros stiprinimą, minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus bei banko likvidumo pozicijos gerinimą. Be to, obligacijomis gali būti refinansuojami ir ankstesni įsipareigojimai.
Bankas anksčiau skelbė planuojantis antrąjį šių metų pusmetį išleisti 250 mln. eurų obligacijų emisiją.
Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.
