Jau sausio pradžioje Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) skelbė, kad pernai vidutinė antrosios pensijų pakopos fondų grąža buvo 16,6 proc., o valdomas turtas išaugo 28,1 proc. ir pasiekė 9,1 mlrd. eurų.
Anot V. Rūko, 2004-2018 m. laikotarpiu fondai sukaupė apie 3 mlrd. eurų, o nuo 2018-ųjų Gyvenimo ciklo pensijų reformos turto gausėjimas paspartėjo ir per šešerius metus leido sukaupti 6 mlrd. eurų.
„Kas lėmė tokį keturgubai spartesnį tempą – (…) Lietuvos BVP, darbo užmokestis didėjo, tačiau prie to prisidėjo sėkminga reforma, kai gausesnis dalyvių skaičius dalyvavo, įvesti gyvenimo ciklo pensijų fondai – t. y. kad žmonės kaupia jiems priimtinos, tinkamos rizikos fonduose ir dėl to uždirba didesnę grąžą, ir (taikomi – ELTA) sumažinti mokesčiai“, – LIPFA apžvalgoje antradienį teigė V. Rūkas.
Pasak jo, pelno ir investicinės grąžos dydis visą laiką auga ir pernai papildomai padėjo sukaupti 1,2 mlrd. eurų.
„Daugiau pelno ir uždarbio lieka šalies gyventojams. Turime daugiau negu pusę įmokų pervestų iš investicinės grąžos“, – tikino „SB Asset Management“ vadovas.
Kaip teigė „SEB investicijų valdymo“ vadovas Paulius Kabelis, sėkmingus finansinius rezultatus lėmė tai, kad didžiąją dalį turto šalies pensijų fondai investuoja ne Lietuvoje, bet užsienio akcijų ir obligacijų rinkose.
„Tęsiasi JAV akcijų rinkos, IT sektoriaus ir to vadinamojo „nuostabiojo septyneto“, tų 7 įmonių didžiųjų dominavimas. (…) Šių akcijų kainos pernai paaugo dar 50 proc., žinome, prieš tai augimas buvo didžiulis. Tai lėmė ir bendrą akcijų rinkų stiprų augimą“, – kalbėjo P. Kabelis.
Antrojoje pensijų pakopoje kaupiantys asmenys per visą pensijos kaupimo laikotarpį bendrai uždirbo apie 2,9 mlrd. eurų, arba 79 proc. investicinę grąžą, o išmokėtos sumos investavusiems antroje pensijų pakopoje ir jau sulaukusiems senatvės pensijos sudaro 600 mln. eurų.
1996-2002 m. gimusių kaupiančiųjų fondų grupė pernai uždirbo 20,3 proc. svertinę investicinę grąžą, 1989-1995 m. kaupiančiųjų grupės grąža sudarė 19,7 proc., 1982-1988 m. bei 1975-1981 m. grupėms skirti antrosios pakopos pensijų fondai uždirbti atitinkamai 19,9 proc. ir 19,8 proc. grąžą.
1968-1974 m. gimusių kaupiančiųjų grąža sudarė 15,8 proc., 1961-1967 m. grupės – 10,4 proc., o 1954-1960 metais gimusių asmenų grupės pensijų fondų grąža pernai buvo 7 proc. Tuo metu turto išsaugojimo fondai fiksavo 6,8 proc. svertinės grąžos rezultatą.
2018-2019 m. Gyvenimo ciklų fondų pensijų reforma buvo įgyvendinta, siekiant, kad antroje pakopoje esantys gyventojai, kaupdami savo amžiaus grupei tinkamiausiame fonde, užsitikrintų didesnes išmokas pensijoje.
